SimplyBit מתנהלת בגישה פרואקטיבית, המשלבת טכנולוגיה חדשנית עם ייעוץ פיננסי מתקדם.
אנו מנתחים את צרכי הלקוח, משווים בין מסלולי השקעה שונים ומעניקים לו פתרונות מותאמים אישית, תוך מעקב שוטף ועדכון שוטף של אסטרטגיית החיסכון.

תהליך העבודה שלנו כולל:

• אבחון פיננסי מקיף – אנו מבצעים סקירה מעמיקה של מצבך הכלכלי, כולל ניתוח הכנסות, נכסים קיימים, פרופיל הסיכון ויעדים לעתיד.
  
  
• בחינת מסלולי השקעה – אנו מנתחים את כלל המסלולים הקיימים בשוק, משווים בין תשואות, רמות סיכון ודמי ניהול, ומספקים המלצות מותאמות אישית.
  
  
• בניית תיק השקעות פנסיוני – אנו בונים עבורך תוכנית השקעה אופטימלית, אשר משלבת פיזור נכון של השקעות, ניהול סיכונים חכם ושימוש במכשירים פיננסיים מתקדמים.
  
  
• מעקב שוטף והמלצות לשיפור – אנו עוקבים אחר ביצועי התיק שלך ומבצעים התאמות בהתאם לשינויים בשוק.
  
  
• ליווי אישי ומענה שוטף – אנו זמינים עבורך לכל שאלה, מספקים תמיכה מקצועית וליווי שוטף בכל שלב בתהליך.